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Il était une fois à Rio de Janeiro au Brésil, l'histoire d'une transsexuelle blonde particulièrement excitée en cette belle période estivale. Un de ses beaux amis ténébreux et latin, bien bâti, tente rapidement une sieste près de la trans déjà largement dévêtue et discrètement, cette dernière s'emparera du pénis déjà bandé de ce latin chanceux. S'ensuit sur la hamac du balcon un léchage anal et une fellation en extérieur, qui précède à la sodomie profonde de cette belle blonde du troisième sexe. Profitant ainsi du bronzage, des seins et de la bite de cette machine de sexe, notre beau latin jouira sur son corps parfait de nymphe complète.
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