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A la tombée de la nuit sur une plage déserte, deux belles meufs en chaleur s’attaquent à un homme qui se repose tranquillement sur un transat. Nues, les belles filles sexy lui font une fellation du tonnerre en léchant ses couilles, puis l’asiatique écarte ses cuisses au-dessus de son visage pour qu’il broute son minou. La blonde fait de même quelques instants plus tard, et cette fois ci, le mec prend les choses en mains. Il les baise chacune leur tour, défonce leur chatte rasée, se régale de les voir astiquer régulièrement son braquemart, puis il baise leur bouche et vide le sperme à l’intérieur.
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