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Ce jeune mec ne sait pas ce qui l'attend lorsqu'il se retrouve avec ces deux créatures de rêves... Les deux s'occupent de lui en l'embrassant longuement, tout en se déshabillant. La queue du mec est rapidement prise en main et bientôt en bouche par une des deux. Une fois la première nue, le mec se rend compte qu'il s'agit de deux trans, mais cela ne semble pas lui poser problème. Ils commencent à se sucer tous les trois pour bien se chauffer, et arriver rapidement aux choses sérieuses... le mec pénètre la première trans qui adore ça et le fait savoir. Ils vont se donner du bon temps à trois sous le soleil jusqu'à ce que le mec éjacule proche de la bouche des deux coquines ...
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